Khazanah Nasional Berhad menerbitkan sukuk didominasi dolar bernilai US$750 juta (RM3.15 bilion) untuk tempoh matang 5 tahun dan akan diterbitkan melalui syarikat tujuan khas Danga Capital Berhad.
Ia merupakan terbitan sukuk dolar pertama Khazanah dan terbitan ketiga Danga bagi terbitan sukuk matawang asing di bawah Program Sekuriti Islamik Pelbagai Matawang.
Harga sukuk ditetapkan pada kadar keuntungan 3.035 peratus susulan proses buku tempahan yang tinggi.
Ia menarik minat 1.5 kali saiz sebenar terutama dari institusi kewangan, syarikat pengurusan aset, badan berkanun dan syarikat insurans.
Hasil terbitan akan digunakan untuk membiayai nota jaminan Pernerbangan Malaysia Berhad bernilai US$1 bilion yang akan matang tahun ini.
Sukuk itu yang distruktur di bawah prinsip shariah Wakalah 1 akan menggunakan saham dan komoditi patuh shariah.
Ia bakal disenarai di Bursa Malaysia di bawah regim pengecualian, Labuan International Financial Exchange Inc (LFX), dan Singapore Exchange Securities Trading Limited.
CIMB, DBS Bank LTD dan Standard Chartered akan menjadi pengurus kepada terbitan tersebut sementara CIMB Islamic akan menjadi penasihat shariah tunggal bagi transaksi berkenaan.
Menurut Ketua Pegawai Kewangan Khazanah, Datuk Mohd Izani Ghani, terbitan itu mencerminkan kemampuan Khazanah memasuki pasaran permodalan hutang dan mencapai pulangan kompetitif dalam persekitaran tidak menentu.
Najib Aroff
Wed Feb 24 2016
Hasil terbitan akan digunakan untuk membiayai nota jaminan Pernerbangan Malaysia Berhad yang akan matang tahun ini. - Foto Khazanah
Trump akan lawat California tinjau kerosakan akibat kebakaran hutan
Trump dijangka melawat selatan California untuk tinjau kawasan yang terjejas akibat kebakaran hutan di tengah-tengah ketegangan yang berterusan dengan Gabenor Demokrat.
Suami isteri maut, tiga cedera dalam kemalangan di Mersing
Sepasang suami isteri maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Jalan Mersing-Endau, Kampung Bukit Buruk, pada Jumaat.
Pertama kali dalam sejarah Denmark, pendakwa raya fail pertuduhan kes hina al-Quran
Pendakwa Raya di Copenhagen telah membawa kes pertama pelanggaran Seksyen 110e(2) Kanun Jenayah Denmark mengenai layanan yang tidak wajar terhadap kitab suci agama.
Polis Selangor sahkan kes tembakan libatkan APMM, warga asing
Pengadu terima tiga pesakit lelaki disyaki warga asing dalam keadaan sedar dan mengalami kecederaan kesan tembakan di anggota badan.
Kerugian bertambah dan hasil menurun pada suku keempat Boeing
Keputusan ini dipengaruhi oleh pemberhentian kerja dan perjanjian dengan IAM serta caj untuk beberapa program pertahanan, angkasa lepas dan keselamatan.
Malaysia terus kekal teraju kewangan Islam dunia
Malaysia berada di kedudukan pertama buat kali ke-12 berturut-turut dengan skor tertinggi 144 mata, diikuti Arab Saudi (119).
Kepengerusian ASEAN: PETRA pacu agenda tenaga, bina kemakmuran
Mesyuarat Khas Pegawai Kanan ASEAN mengenai Tenaga menerima lapan keutamaan tahunan yang dicadangkan untuk sektor tenaga ASEAN 2025.
Masters Indonesia: Beregu negara tempah tiket ke final lebih awal
Aaron Chia-Soh Wooi Yik dan Man Wei Chong-Kai Wun Tee dijadual berentap dalam aksi beregu lelaki hari ini.
Bantuan Kasih YKM mula diagihkan hujung bulan ini
Keputusan dibuat pada Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Dis lepas untuk memberi bantuan secara bulanan berbanding tahunan seperti sebelum ini.
Bomba laksana projek rintis PGOK di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya - KP Bomba
PGOK merupakan penjenamaan semula Pusat Pengurusan Operasi yang bertindak sebagai nadi komunikasi dan pengoperasian JBPM.
Bursa Malaysia ditutup rendah berikutan aktiviti pengambilan untung berterusan
Aktiviti pengambilan untung yang berterusan untuk hari kedua berturut-turut mengasak Bursa Malaysia untuk ditutup rendah hari ini.
Bursa Malaysia dibuka rendah
Pada 9.10 pagi, FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) merosot 4.28 mata kepada 1,572.92 daripada 1,577.20 semalam.
Bursa Malaysia ditutup rendah
Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini berikutan jualan selepas meningkat selama empat hari berikutan aktiviti pengambilan untung dalam persekitaran kebanyakan pasaran serantau yang lemah.
Bursa Malaysia dibuka rendah
Pada 9.10 pagi, FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) merosot 4.19 mata kepada 1,583.61 daripada 1,587.80 semalam.
Bursa Malaysia terus meningkat untuk hari keempat berturut-turut
Penanda aras FBM KLCI meningkat 7.34 mata atau 0.46 peratus kepada 1,587.80, dipacu terutamanya oleh sektor perladangan dan kewangan.
Unit Pansar raih kontrak pembinaan lebuh raya bernilai RM477.69 juta
Kontrak melibatkan reka bentuk dan pembinaan lebuh raya berkembar empat lorong, sepanjang 8.5km, termasuk dua jambatan, trek basikal, koridor utiliti.
Aktiviti belian saham pada harga rendah dorong Bursa Malaysia ditutup tinggi
Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini berikutan aktiviti belian saham pada harga rendah yang berterusan susulan penjualan besar-besaran baru-baru ini.
SC keluarkan panduan NSRF bantu lembaga pengarah syarikat pacu pelaporan kemampanan
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengeluarkan panduan ringkas untuk menyokong lembaga pengarah syarikat dalam mengguna pakao NSRF.
Saham MAHB naik selepas dagangan dihentikan susulan laporan ambil alih
Setakat jam 10.11 pagi ini, saham MAHB menokok enam sen kepada RM10.96 daripada RM10.90 pada akhir dagangan Jumaat lepas.
Bursa Malaysia dibuka rendah
Pada 9.10 pagi, FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) merosot 0.38 mata kepada 1,566.34 daripada 1,566.72 pada Jumaat lepas.