KUALA LUMPUR: United Overseas Bank Malaysia (UOB Malaysia) dan HSBC Malaysia semalam berjaya menetapkan harga tawaran Nota Jangka Sederhana (MTN) bagi tempoh empat tahun bernilai RM350 juta untuk Mercedes-Benz Services Malaysia Sdn Bhd (MBSM).
Terbitan MTN itu yang merupakan terbitan hutang keenam dan terbesar MBSM dalam pasaran bon ringgit akan dibayar pada Mac 2026 pada kadar kupon tetap 3.62 peratus setahun dan diberi penarafan AAA(s) oleh RAM Rating Services Berhad.
Entiti terbabit dalam satu kenyataan bersama berkata terbitan itu mendapat sambutan baik dengan kadar langganan 4.76 kali ganda, berikutan jumlah terbitan yang dinaikkan daripada RM250 juta pada permulaannya.
Transaksi penting itu menarik permintaan kukuh daripada pelbagai kumpulan pelabur berkualiti tinggi yang terdiri daripada syarikat insurans, pengurus dana, bank, bank swasta dan entiti separa kerajaan.
Tawaran tersebut mencapai tebaran atau spread yang ketat, bersamaan dengan 54 mata asas di atas kadar Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) empat tahun dan lebih rendah daripada hasil bon MBSM sedia ada yang didagangkan di pasaran.
Timbalan Ketua Eksekutif UOB Malaysia Ng Wei Wei berkata walaupun menghadapi keadaan pasaran global yang tidak menentu, terbitan MTN itu berjaya memperoleh harga yang ketat serta permintaan kukuh daripada pelabur institusi untuk menjadi terbitan terbesar MBSM setakat ini.
"Ini merupakan pengesahan jelas keyakinan pelabur terhadap kredit kukuh dan pengurusan mudah tunai MBSM yang proaktif. Di tengah-tengah persekitaran kadar faedah rendah pada masa ini, UOB Malaysia akan terus menyokong pelanggan kami memanfaatkan pasaran modal hutang untuk memenuhi keperluan mudah tunai selain mengoptimumkan struktur pembiayaan mereka," katanya.
Selain itu, beliau berkata transaksi tersebut telah diselesaikan dalam ketidaktentuan pasaran semasa yang meningkat, membuktikan keyakinan pelabur terhadap Kumpulan Mercedes-Benz dan kejayaannya menunjukkan bahawa kecairan domestik masih tersedia untuk penerbit berkualiti.
MBSM adalah anak syarikat Mercedes-Benz Mobility AG, bahagian daripada Mercedes-Benz Group AG.
Sementara itu Ketua Pegawai Kewangan MBSM Philipp Zuehlke berkata terbitan itu menunjukkan pemahaman kedua-dua bank tersebut terhadap industri automotif dan keperluan unik MBSM sebagai peneraju dalam sektor kereta premium global.
Transaksi MTN itu menunjukkan keyakinan dan sokongan Mercedes Benz Group terhadap pasaran hutang domestik dan merupakan sebahagian daripada program tawaran hutang MBSM berjumlah RM3.0 bilion yang dilancarkan pada Mei 2018.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Apr 11 2022
Terbitan itu menunjukkan pemahaman UOB dan HSBC terhadap industri automotif dan keperluan unik MBSM, anak syarikat Mercedes-Benz Mobility AG, sebagai peneraju dalam sektor kereta premium global.
Gempa bumi 6 skala Richter landa Kepulauan Bonin, Jepun
Satu gempa bumi kuat berukuran enam pada skala Richter dikesan berlaku di Kepulauan Bonin, Jepun pada 4.01 pagi tadi.
Paris 2024: Ariana Nur Dania 'bidik' pengalaman atau podium?
Ariana Nur Dania akan menjalani latihan pecutan akhir di Korea Selatan ditemani dua rakan lain, Nurul Azreena dan Syaqiera.
WEF #AMNC24: Memperkukuh ekosistem syarikat pemula Asia Tenggara
Ketua ESG & Ekonomi Sirkular, Gobi Partners, Carlo Chen-Delantar mengupas cabaran semasa, unjuran masa depan serta usaha menambah baik ekosistem syarikat pemula di Asia Tenggara.
AWANI Ringkas: Korban konflik Israel-Palestin terus meningkat
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Prospek dan cabaran ekonomi Malaysia separuh kedua 2024
Kerajaan optimis Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia berada pada kedudukan yang baik dan akan berkembang pada kadar unjuran rasmi antara 4.0 peratus dengan 5.0 peratus bagi 2024, didorong pertumbuhan suku pertama yang lebih tinggi daripada jangkaan. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada prestasi ekonomi Malaysia dalam tempoh enam bulan lalu dan apakah yang akan menjadi perhatian di kalangan pelabur untuk prestasi separuh tahun kedua 2024?
Prestasi FBMKLCI: Unjuran enam bulan akan datang
Setakat 31 Mei 2024, Indeks Komposit FBMKLCI ditutup pada 1,596.68 mata, mencatatkan peningkatan kukuh sebanyak 1.3% dari bulan ke bulan. Ini merupakan kenaikan mengagumkan sebanyak 9.3% dari awal tahun. Indeks ini menunjukkan prestasi yang kuat dengan mencapai tahap signifikan 1,600
mata pada pertengahan bulan, menonjolkan ketahanan dan potensi pertumbuhannya. Adakah indeks ini akan meneruskan momentum ini dalam tempoh enam bulan akan datang?
mata pada pertengahan bulan, menonjolkan ketahanan dan potensi pertumbuhannya. Adakah indeks ini akan meneruskan momentum ini dalam tempoh enam bulan akan datang?
30 remaja Korea Utara dihukum mati, penjara kerana tonton K-drama
50 sehingga 60 remaja berusia sekitar 17 tahun di Korea Utara diketahui menonton drama Korea Selatan.
F1: Hamilton menangis selepas menang GP Britain
Juara dunia tujuh kali itu menangis ketika bercakap melalui radio pasukan pada pusingan akhir.
AWANI Pagi: Banci Pertanian: Kukuhkan Rantaian Data Pertanian Negara
Banci Pertanian 2024 berlangsung di seluruh negara bermula 7 Julai. Apakah impaknya terhadap rakyat untuk jangka masa panjang dan data rantaian makanan negara?
Ikuti huraian lanjut bersama Pesuruhjaya Banci Pertanian 2024, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin bersama #AWANIPagi
Ikuti huraian lanjut bersama Pesuruhjaya Banci Pertanian 2024, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin bersama #AWANIPagi
EURO 2024: Barcelona menantikan wang pampasan ekoran kecederaan Pedri
Pedri mengesahkan dia akan kekal bersama skuad itu, namun tidak akan bermain lagi dalam kejohanan tersebut.
Bos Mercedes-Benz gesa EU turunkan tarif kenderaan elektrik China
Tarif terhadap kereta elektrik yang diimport dari China harus diturunkan di tengah-tengah siasatan Suruhanjaya Eropah (EC) terhadap import kereta elektrik dari China.
'Ada perkara yang kita tak mampu boikot' - Ahmad Fadhli
Semalam, Zhemin mempersoalkan Kerajaan Kelantan yang masih menggunakan kereta mewah, Mercedes Benz yang turut menyumbang kepada ekonomi Israel.
Mercedes-Benz Malaysia perkenal SUV EV baharu dengan 7 tempat duduk
Mercedes-Benz Malaysia Sdn Bhd melancarkan varian kenderaan utiliti sukan (SUV) mewah elektrik dengan tujuh tempat duduk terbaharu, EQS 580 4MATIC.
Pemandu Mercedes Benz berdepan denda RM1 juta seludup minyak petrol
Pemandu Mercedes Benz itu akan berulang-ulang setiap hari dengan membawa dan menjual bahan api kawalan itu ke negara jiran.
7 pembuat kereta di Korea Selatan panggil balik 326,723 kenderaan
Tujuh pembuat kereta tempatan dan asing di Korea Selatan secara sukarela menarik balik 326,723 kenderaan ekoran kecacatan pembuatan, menurut Kementerian Pengangkutan pada Rabu.
2 maut dalam insiden tembakan di kilang Mercedes-Benz
Menurut jurucakap pejabat pendakwa raya Stuttgart, suspek berusia 53 tahun berjaya ditahan susulan kejadian di Sindelfingen.
Cycle & Carriage Bintang dinyahsenarai daripada Bursa Malaysia hari ini
Pengedar jenama Mercedes-Benz, Cycle & Carriage Bintang Berhad (CCB) dinyahsenarai daripada Bursa Malaysia berkuat kuasa hari ini.
Firma Singapura Jardine CCL tingkatkan ekuiti 91% dalam Cycle & Carriage Bintang
Jardine CCL membuat tawaran terkini pada harga RM2.70 sesaham.
Ahli perniagaan ditahan menyamar Datuk
Wanita berkenaan mempamerkan lambang dan lencana Ahli Majlis Dato'-Dato' Negeri Kelantan pada dua buah kereta mewah dipercayai miliknya.
Masalah brek: Mercedes panggil balik hampir sejuta kenderaan
Syarikat itu berkata pemilik kenderaan akan dihubungi berikutan masalah yang disifatkan sebagai "hakisan teruk".