KUALA LUMPUR: Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) telah berjaya menetapkan harga dan menerbitkan Sukuk Wakalah Kanan kedua berjumlah RM800 juta menurut Program Sukuk Wakalah bernilai RM5 bilion dalam nilai nominal.
Tawaran dwi-tranche itu terdiri daripada sukuk RM500 juta 3 tahun dan sukuk RM300 juta 5 tahun.
Pada kemuncak langkah book-building, Sukuk Wakalah Kanan telah terlebih langgan sebanyak 10 kali daripada saiz terbitan awal sebanyak RM500 juta.
Berikutan permintaan menggalakkan daripada pelabur dan kadar lebihan langganan, Sukuk Wakalah Kanan telah dinaikkan kepada RM800 juta, dengan nisbah yang sangat kukuh sebanyak 3.5 kali pada penutupan.
Dengan kadar langganan yang kukuh ini membolehkan MAHB mengetatkan hasil kepada kadar keuntungan akhir sebanyak 3.79% setahun dan 3.98% setahun, lebih rendah daripada hasil dagangan sukuk MAHB sedia ada dalam pasaran.
Tawaran itu diterima baik oleh kumpulan pelabur yang pelbagai dan digemari oleh pengurus aset dan institusi kewangan.
Dalam kenyataan pada Rabu, Pengarah Urusan MAHB, Datuk Iskandar Mizal Mahmood berkata, kejayaan terbitan terbaru ini adalah bukti keyakinan pelabur terhadap trajektori pemulihan dan pertumbuhan MAHB disokong ekonomi yang semakin baik serta perjalanan antarabangsa.
"MAHB berada dalam kedudukan yang baik untuk memanfaatkan pembukaan semula sempadan dan asas kami yang kukuh akan membantu memajukan perniagaan kami dalam era perjalanan baharu," katanya dalam kenyataan hari ini.
Sukuk Wakalah Kanan di bawah Program Sukuk Wakalah telah diberikan penarafan awal AAA dengan prospek stabil oleh RAM Rating Services Bhd.
Penarafan yang menggalakkan mencerminkan profil perniagaan MAHB yang kukuh, rekod prestasi pengurusan kewangan yang berhemat dan kepentingan strategik operasi perniagaan kumpulan kepada kerajaan memandangkan peranannya sebagai pengendali tunggal bagi semua 39 lapangan terbang milik kerajaan di Malaysia.
Hasil yang diperoleh daripada Sukuk Wakalah ini akan digunakan oleh Malaysia Airports Group untuk membiayai semula pinjaman matangnya pada kadar pembiayaan yang lebih rendah.
HSBC Amanah Malaysia Bhd. dan Maybank Investment Bank Bhd. ialah Penasihat Utama Bersama dan Penyusun Utama Bersama bagi Program Sukuk Wakalah, manakala HSBC Amanah Malaysia Bhd., Maybank Investment Bank Bhd. dan RHB Investment Bank Bhd. ialah Pengurus Utama Bersama bagi Program Sukuk Wakalah. - DagangNews.com
Dagang News
Thu Apr 28 2022
MAHB telah berjaya menetapkan harga dan menerbitkan Sukuk Wakalah Kanan kedua berjumlah RM800 juta menurut Program Sukuk Wakalah bernilai RM5 bilion dalam nilai nominal. -Gambar fail/Bernama
Setahun solidariti, sokongan global untuk Palestin di tengah-tengah genosid berterusan Israel
Ribuan manusia di seluruh dunia turun ke jalanan untuk menyuarakan sokongan kepada Palestin dan menuntut keadilan.
Indonesia kecewakan China, raih kejuaraan badminton berpasukan campuran remaja dunia
Indonesia menewaskan China untuk muncul Juara Badminton Berpasukan Campuran Remaja Dunia dengan kemenangan 110-103 (mata terkumpul).
Bomba selamatkan tiga subkontrakor terkandas di kren pengangkat
Ketiga-tiga mangsa lelaki itu masing-masing berusia 24, 26 dan 32 tahun terkandas dengan anggaran ketinggian dua tingkat.
Hulu Perak daerah terbaharu dilanda banjir kilat
Banjir kilat berlaku disebabkan hujan lebat berterusan selama dua jam di sekitar Gerik.
Kejayaan pembangunan Sabah jadi kayu ukur pada PRN, PRU16 - Rafizi
Rafizi berkata kerjasama antara parti adalah perkara yang terus dibincangkan dalam kerangka semangat Kerajaan Perpaduan.
88 badan pensijilan halal luar negara dapat pengiktirafan JAKIM
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah memberikan pengiktirafan kepada 88 badan pensijilan halal luar negara setakat Mei tahun ini.
eWarga Emas bentuk sistem penyampaian perkhidmatan berkesan, bersepadu - Noraini
Portal sistem warga emas (eWarga Emas) dibangunkan bagi membentuk sistem penyampaian perkhidmatan warga emas yang berkesan dan bersepadu.
MITRA lulus lebih RM95 juta untuk 11 program masyarakat India
Kesemua program yang dalam pelaksanaan itu memberi tumpuan kepada usaha memperkasakan sosioekonomi komuniti India dalam negara.
Kestabilan sosiopolitik Sabah bolehkan agihan ekonomi saksama - Juhar
Smber daya, kekayaan alam semula jadi dan potensi ekonomi dalam masyarakat dapat dibahagi dengan cara memberi peluang sama kepada rakyat.
Kenanga jangka OPR stabil 3.0 peratus pada 2025
Kenanga Investment Bank Bhd menjangka Kadar Dasar Semalaman (OPR) kekal stabil pada 3.0 peratus sepanjang 2025.
MAHB sahkan insiden lubang benam, tiada kerosakan harta awam dilaporkan
MAHB telah menutup kawasan tersebut dan sedang melakukan penilaian terhadap insiden itu.
Lubang benam sedalam satu meter dikesan di Kompleks Bunga Raya KLIA
Anggaran kedalaman lubang tersebut adalah satu meter dengan lebar 5.4 meter dan panjang lebih empat meter.
Trafik penumpang antarabangsa Lapangan Terbang Subang pada Ogos naik 25 peratus
Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah atau Lapangan Terbang Subang (SZB) mencatat peningkatan trafik penumpang antarabangsa sebanyak 25 peratus pada Ogos 2024.
MAHB catat 12 juta penumpang pada Ogos 2024
Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) merekodkan sebanyak 12 juta penumpang melibatkan rangkaian lapangan terbangnya pada Ogos 2024.
Tiga daripada empat prasyarat penswastaan MAHB sudah dipenuhi, dijangka selesai 4Q24 - Kenanga Research
Kenanga Research berkata, pihaknya difahamkan tiga daripada empat prasyarat bagi cadangan penswastaan Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB) yang bernilai lebih RM12 bilion telah pun dipenuhi.
Untung bersih MAHB melonjak sekali ganda kepada RM205.80 juta bagi suku kedua
MAHB mencatatkan keuntungan bersih RM205.80 juta bagi suku kedua berakhir 30 Jun, 2024, melonjak sekali ganda daripada RM102.53 juta yang direkodkan pada suku sama tahun kewangan 2023.
Malaysia Airports raih paras tertinggi bulanan baharu pergerakan penumpang pada Julai 2024
Malaysia Airports Group mencatatkan 12.4 juta pergerakan penumpang pada Julai 2024, peningkatan 7.3 peratus berbanding bulan sebelumnya sekali gus sebagai paras tertinggi bulanan baharu pascapandemik.
Cabaran debat: Fahmi enggan layan, sifatkan Wan Fayhsal 'attention seeker'
Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil enggan melayan cabaran debat terbuka yang dibuka Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal selain menyifatkan tindakan Ahli Parlimen Machang itu sebagai attention seeker.
Kos selenggara lapangan terbang di seluruh negara naik 34 peratus - MOT
MOT berkata MAHB telah membelanjakan sebanyak RM546 juta pada 2023 untuk membiayai kos penyelenggaraan bagi memastikan semua lapangan terbang kendaliannya berkeadaan baik.
Enam syarikat penerbangan baharu pacu aliran penumpang MAHB naik 40 peratus
Aliran pergerakan antarabangsa di rangkaian lapangan terbang tempatan kendalian Malaysia Airports Group meningkat 40 peratus tahun ke tahun dalam separuh pertama 2024.