Axiata meterai perjanjian dengan Sinar Mas bagi penggabungan XL Axiata-Smartfren

KUALA LUMPUR: Axiata Group Berhad memeterai perjanjian muktamad dengan Sinar Mas untuk meneruskan cadangan penggabungan PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren), dan anak syarikat Smartfren – PT Smart Telcom (SmartTel) – di Indonesia.

Entiti yang digabungkan akan dinamakan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk atau XLSmart.

XLSmart akan menyediakan pangkalan pelanggan mudah alih gabungan kira-kira 94.51 juta, mewakili sekitar 27%1 bahagian pasaran tempatan, seterusnya mengukuhkan dirinya sebagai satu daripada pengendali telekomunikasi yang paling berpengaruh dan dipercayai di Indonesia.

Skala yang diperluaskan ini akan menyokong hasil gabungan pro forma sebanyak IDR45.41 trilion (AS$2.8 bilion) dan EBITDA sebanyak IDR22.42 trilion (AS$1.4 bilion), menyediakan asas kewangan yang kukuh untuk pelaburan semula ke dalam pertumbuhan dan hasil yang menguntungkan.

Urus niaga itu kekal tertakluk kepada kelulusan kawal selia dan pemegang saham, serta terma dan syarat penutupan biasa. Dengan mengandaikan semua kelulusan dan syarat dipenuhi, cadangan penggabungan itu dijangka selesai pada separuh pertama 2025.

Urus niaga itu menandakan peristiwa penting dalam memajukan komitmen Axiata yang telah lama terjalin kepada pasaran Indonesia.

Entiti gabungan itu akan menggabungkan kepakaran serantau Axiata dan pengalaman mendalam dalam menguruskan operasi bersepadu dengan pengetahuan tempatan dan kehadiran sedia ada Sinar Mas, mewujudkan organisasi yang lebih besar dan kukuh dari segi kewangan.

Ia bertujuan untuk memberi perkhidmatan kepada berjuta-juta pelanggan Indonesia dengan menyampaikan sambungan yang lancar, penyelesaian digital yang inovatif dan melabur dalam teknologi masa depan seperti 5G, kecerdasan buatan, perkhidmatan berasaskan awan dan daya tahan siber, memacu pertumbuhan dalam ekonomi digital Indonesia.

Menyatukan dua pengendali telekomunikasi Indonesia yang paling dipercayai dengan penyatuan pasaran selanjutnya akan memupuk persekitaran persaingan yang lebih sihat dan memajukan agenda transformasi digital negara melalui perkhidmatan yang dipertingkatkan, kualiti rangkaian yang dipertingkatkan dan kapasiti yang lebih besar untuk inovasi.

Membina Portfolio Serantau Teguh Axiata

Penggabungan ini merupakan tonggak utama dalam strategi Axiata yang lebih luas untuk memacu prestasi, mengukuhkan struktur pasaran melalui penyatuan, dan menyampaikan nilai jangka panjang yang mampan di seluruh operasi serantaunya.

Setelah selesai, Axiata akan beroperasi dalam pasaran dengan struktur tiga pemain, di mana Kumpulan memegang lebih 25% bahagian pasaran.

Ini termasuk merealisasikan peluang untuk membentuk semula portfolio Kumpulan dan membina perniagaan mampan jangka panjang apabila ia muncul. Selepas penggabungan selesai, XLSmart akan menyertai portfolio Indonesia ciptaan bernilai tinggi bagi empat perniagaan lain - Link Net, EDOTCO, Boost dan ADA.

XL Axiata akan berfungsi sebagai entiti yang masih hidup manakala Smartfren dan SmartTel akan dibubarkan mengikut undang-undang selepas penggabungan selesai dan menjadi sebahagian daripada XLSmart.

Axiata dan Sinar Mas akan kekal sebagai pemegang saham kawalan bersama dengan 34.8% pegangan pemilikan setiap satu dalam XLSmart, dengan pengaruh yang sama ke atas hala tuju dan keputusan strategiknya, serta menawarkan akses unik kepada rangkaian lanjutan, sumber dan kepakaran mereka untuk menyokong pertumbuhan.

Apabila selesai, penyamaan pegangan saham akan menyaksikan Axiata menerima sehingga AS$475 juta. Pada penutupan transaksi, Kumpulan akan menerima AS$400 juta, bersama-sama dengan tambahan AS$75 juta pada akhir tahun pertama tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.

Kumpulan akan menggunakan dana untuk mengurangkan hutang terutamanya. Selain itu, dengan terus memiliki saham XLSmart, pemegang saham Axiata akan berpeluang untuk menangkap sinergi dan mengambil bahagian dalam potensi penciptaan nilai jangka panjang syarikat baharu itu.

Sebagai pemegang saham pengawal bersama, Axiata juga akan mendapat manfaat daripada penyatuan strategik XL Axiata dan Smartfren ini, yang akan membolehkan XLSmart untuk:

Mencapai Kecekapan Operasi dan Sinergi Kos: Dengan menggabungkan sumber operasi dan aset infrastruktur XL Axiata dan Smartfren, XLSmart akan mendapat manfaat daripada kecekapan kos yang ketara dan skala ekonomi yang lebih baik.

Sinergi ini, dianggarkan untuk merealisasikan sinergi pracukai kadar larian tahunan sebanyak AS$300 hingga AS$400 juta selepas penyepaduan, akan meningkatkan keuntungan, memberikan pulangan yang mampan dan menyokong pelaburan semula ke dalam bidang kritikal seperti pengembangan 5G, pengalaman pelanggan dan ketersambungan rangkaian, menyumbang kepada pertumbuhan mampan jangka panjang.

Memperkukuh Prestasi Kewangan: Dengan asas pelanggan yang diperluas, bakul spektrum yang lebih tinggi, tawaran perkhidmatan yang lebih luas dan kestabilan kewangan yang dipertingkatkan, XLSmart berada pada kedudukan yang lebih baik untuk bersaing dengan pemain yang lebih besar dalam pasaran untuk menguasai bahagian pasaran, meningkatkan aliran hasil dan memacu nilai pemegang saham.

Keupayaan kewangan dan operasi gabungan itu akan membolehkan entiti baharu itu menyampaikan perkhidmatan kompetitif dan penyelesaian inovatif secara berskala, memenuhi permintaan pasaran digital pertumbuhan tinggi Indonesia.

Sokong Matlamat Ekonomi Digital Indonesia: Penggabungan ini sejajar dengan visi Axiata untuk merapatkan jurang digital dengan meluaskan akses digital dan menggalakkan ketersambungan. XLSmart akan mempunyai sumber untuk menyokong agenda kerajaan Indonesia bagi ekonomi digital yang bersambung dan inklusif, mewujudkan peluang untuk individu, perniagaan dan entiti sektor awam untuk berkembang maju dalam era digital. - DagangNews.com